2026年，鈉離子電池爆發(fā)？這是個(gè)值得觀察的問(wèn)題。

進(jìn)入2026年，全球能源轉(zhuǎn)型的敘事依舊在發(fā)生深度變革，地緣沖突與科技演進(jìn)交替來(lái)襲之下，石油、天然氣等傳統(tǒng)能源體系愈發(fā)不夠穩(wěn)定，而就在此時(shí)，《麻省理工科技評(píng)論》年度“十大突破性技術(shù)”榜單出爐，鈉離子電池技術(shù)赫然在列。

顯然，被權(quán)威科技機(jī)構(gòu)肯定后的鈉離子技術(shù)，已經(jīng)擺脫了“鋰資源焦慮”的備胎形象，正從實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)業(yè)構(gòu)想，邁向全球能源舞臺(tái)的中央。比如，在中國(guó)，過(guò)去一年間，寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等鋰電巨頭開(kāi)始在鈉電賽道密集發(fā)布新產(chǎn)品，在市場(chǎng)中跑馬圈地，一幅復(fù)刻鋰電領(lǐng)跑世界的勢(shì)頭。

然而，國(guó)外同樣渴望抓住這次能源技術(shù)演進(jìn)的時(shí)代機(jī)會(huì)，來(lái)解決目前面臨能源困境與戰(zhàn)略焦慮。

為了更深入的了解跟蹤歐美鈉電發(fā)展歷程，鑫欏團(tuán)隊(duì)特邀請(qǐng)到師從鋰電之父、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主約翰·古迪納夫的鈉電技術(shù)專(zhuān)家謝輝博士進(jìn)行采訪，旨在真實(shí)的展示出他所感受、觀察到的海外鈉電發(fā)展情況。

實(shí)際上，歐美市場(chǎng)對(duì)鈉電的關(guān)注，已經(jīng)路人皆知。而背后的原因則不盡相同。

先看美國(guó)，其需求驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于其蓬勃發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)和與相對(duì)老舊的基礎(chǔ)電網(wǎng)之間的矛盾。“我所觀察的是，一方面全美的很多州、市，都在大力興建AI數(shù)據(jù)中心，另一方面，美國(guó)的電力基礎(chǔ)設(shè)施真的一言難盡。大家也都在媒體上了解到，即使不算是極端天氣，稍微大一些的風(fēng)、雨、雪，也會(huì)引起不同范圍面積的停電。”謝輝認(rèn)為電力基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)去陳舊，是美國(guó)大力新興電力、儲(chǔ)能的重要原因。

謝輝的擔(dān)心不無(wú)道理，根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2026年全球數(shù)據(jù)中心總用電量將突破1000TWh。在美國(guó)，AI算力訓(xùn)練導(dǎo)致的電力負(fù)荷劇烈波動(dòng)，已成為電網(wǎng)穩(wěn)定性的重大挑戰(zhàn)。

如何解決這一棘手的問(wèn)題？中鈉能源CEO劉一鳴指出，傳統(tǒng)鋰電池在應(yīng)對(duì)這種高頻次、大功率沖擊時(shí)存在安全隱患，而鈉電池的高倍率放電特性和本征安全優(yōu)勢(shì)，恰好能滿足AIDC備用電源“毫秒級(jí)響應(yīng)、防止數(shù)據(jù)丟失”的剛性需求。

這催生了明確的市場(chǎng)信號(hào)。2025年，美國(guó)初創(chuàng)公司Peak Energy推出了全球最大的磷酸鈉焦磷酸鹽（NFPP）鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，其完全被動(dòng)冷卻架構(gòu)大幅降低了能耗與維護(hù)成本。隨后，其在科羅拉多州部署的3.5兆瓦時(shí)電網(wǎng)級(jí)鈉電儲(chǔ)能項(xiàng)目，更在市場(chǎng)中掀起了一股鈉電風(fēng)潮。而在最近，該公司與Energy Vault在2026年初達(dá)成的1.5GWh鈉電池系統(tǒng)合作，更直接錨定了AIDC儲(chǔ)能市場(chǎng)。這表明，美國(guó)市場(chǎng)正在跳過(guò)對(duì)鈉電“廉價(jià)替代品”的簡(jiǎn)單定位，直接追求其在特定高性能、高安全場(chǎng)景下的“最優(yōu)解”價(jià)值。

再看歐洲，其對(duì)鈉電的渴求相比美國(guó)更為多維和深刻。

首先，是自然氣候決定的性能剛需。歐洲整體屬于高緯度地區(qū)，冬季漫長(zhǎng)寒冷。鈉電池在-40℃環(huán)境下仍能保持大部分容量的低溫性能，使其在戶外儲(chǔ)能、備用電源、低速交通等領(lǐng)域具有鋰電池難以比擬的優(yōu)勢(shì)。2026年1月，中國(guó)安徽青鈉公司首批10萬(wàn)顆大圓柱鈉電池啟運(yùn)歐洲，核心賣(mài)點(diǎn)正是其在-40℃下超過(guò)82%的容量保持率，直接應(yīng)用于北歐市政備電等場(chǎng)景。

其次，是地緣政治持續(xù)波動(dòng)下形成的脆弱能源供應(yīng)體系。俄烏戰(zhàn)火四年，也是歐洲不停尋找、重構(gòu)能源體系的四年，可再生能源的持續(xù)投入，讓歐洲窺見(jiàn)不再仰人鼻息的可能性，但在2025年4月，西班牙、葡萄牙、法國(guó)部分地區(qū)的大規(guī)模停電，卻暴露了高比例可再生能源并網(wǎng)但調(diào)節(jié)能力不足的致命弱點(diǎn)。更糟糕的是，歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2030年，歐洲每年可能出現(xiàn)高達(dá)118TWh的棄電，系統(tǒng)成本可能增加950億歐元。發(fā)展大規(guī)模儲(chǔ)能已從經(jīng)濟(jì)選擇上升為保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略必需。鈉電池的長(zhǎng)壽命、低成本潛力，使其成為構(gòu)建下一代彈性電網(wǎng)的關(guān)鍵候選。

最后，是產(chǎn)業(yè)政策的明確轉(zhuǎn)向。在鋰電池本土化遇阻后，歐盟迅速將鈉電池提升至戰(zhàn)略高度。2026年開(kāi)年，歐盟經(jīng)濟(jì)社會(huì)委員會(huì)（EESC）已明確將鈉電視為戰(zhàn)略技術(shù)，敦促為其提供與鋰電池同等的專(zhuān)項(xiàng)資金支持。這標(biāo)志著歐洲正試圖繞過(guò)在鋰電池領(lǐng)域的追趕困境，直接押注下一代電池技術(shù)，以搶占新的產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。

從歐美的能源需求來(lái)看，鈉電的技術(shù)突破到來(lái)的恰逢其時(shí)，也正因?yàn)槿绱?，歐美鈉電產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)看來(lái)，給人一種極速發(fā)展的感覺(jué)，但事實(shí)果真是如此嗎？

實(shí)際上，無(wú)論歐美鈉電給人怎樣的突飛猛進(jìn)印象，但終歸都處于市場(chǎng)前期階段。“我在2023年開(kāi)始從鋰電轉(zhuǎn)向鈉電應(yīng)用的工作，在美國(guó)算是走在比較前沿的從業(yè)者。”謝輝回憶鈉電在美國(guó)產(chǎn)業(yè)化的歷程，認(rèn)為只有三年多的時(shí)間。“雖然鈉電被廣泛看好，但即使是現(xiàn)在，市場(chǎng)規(guī)模依然沒(méi)有起來(lái)。”

謝輝的觀察與當(dāng)前歐美市場(chǎng)玩家的構(gòu)成有著緊密聯(lián)系。在歐洲，鈉電產(chǎn)業(yè)化起步不算晚，還曾誕生了Faradion（英國(guó)）、Tiamat（法國(guó)）等先驅(qū)。但發(fā)展路徑呈現(xiàn)出“重電池、輕材料”的特點(diǎn)，即研發(fā)和投資重點(diǎn)集中在電芯設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和終端應(yīng)用開(kāi)發(fā)上，而在上游關(guān)鍵材料（如正極、負(fù)極、電解液）的大規(guī)模、低成本制造方面布局較弱；而美國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出更強(qiáng)的“應(yīng)用-研發(fā)-制造”聯(lián)動(dòng)特征。以Peak Energy為代表的企業(yè)，直接從電網(wǎng)級(jí)和AIDC儲(chǔ)能場(chǎng)景切入，推動(dòng)產(chǎn)品的快速商業(yè)化部署。同時(shí)，源自頂尖高校的初創(chuàng)公司，如加州大學(xué)圣地亞哥分校孵化的UNIGRID Battery，正獲得政府研發(fā)資金，致力于將實(shí)驗(yàn)室突破（如全固態(tài)鈉電池的低溫性能突破）轉(zhuǎn)化為本土化制造的兆瓦級(jí)試點(diǎn)產(chǎn)能。美國(guó)政府通過(guò)“研究與開(kāi)發(fā)加速制造計(jì)劃”（RAMP）等渠道提供的支持，明確指向了供應(yīng)鏈安全和技術(shù)主權(quán)。

盡管歐美在鈉電的產(chǎn)業(yè)鏈培育上都在力求自主，但這并不是一件容易的事。“以中國(guó)的鋰電為例，能取得當(dāng)前世界領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)地位，是過(guò)去30年里幾代人為了一個(gè)目標(biāo)不停奮斗的結(jié)果，無(wú)論是技術(shù)創(chuàng)新還是產(chǎn)業(yè)培育，都有著明確清晰的時(shí)間計(jì)劃。而目前美國(guó)鈉電來(lái)看，主要驅(qū)動(dòng)方還是來(lái)自于資本，缺乏從上到下的產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)。”

雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)劃略顯粗糙，但各方對(duì)鈉電的前景依然普遍看好。據(jù)謝輝觀察，目前美國(guó)鈉電的客戶方有兩大特征：一個(gè)是鋰電不能滿足其業(yè)務(wù)需求，急需替代方案；第二個(gè)是大公司的技術(shù)軍備需要，鈉電在理論上已經(jīng)具備了補(bǔ)齊能源結(jié)構(gòu)短板的重要屬性，這也就意味著一旦技術(shù)成熟，市場(chǎng)需求將如火山般迸發(fā)，在這樣的背景下，大公司以技術(shù)探索者的角色加入賽道，不失為身段輕盈的決策。

顯然，當(dāng)前在美國(guó)的鈉電產(chǎn)業(yè)中，很多人都在押注鈉電在不久后爆發(fā)，但時(shí)間到底需要多久？謝輝給出了自己的答案。他認(rèn)為，鋰電已經(jīng)對(duì)鈉電鋪就了一條道路，鋰電的產(chǎn)業(yè)化成熟用了接近三十年，而鈉電可以不用再踩鋰電踩過(guò)的坑，所以鈉電的產(chǎn)業(yè)成熟時(shí)間理論上更短，可能十年時(shí)間就能看到結(jié)果，如果從2023年開(kāi)始算起，如今的美國(guó)鈉電還處于中前期階段。

盡管處于中前期，但謝輝已經(jīng)感受到鈉電發(fā)展的不確定性。他還記得，ICC鑫欏資訊在2024年統(tǒng)計(jì)鈉電行業(yè)技術(shù)路線的數(shù)據(jù)：層狀氧化物占據(jù)了75%，聚陰離子只有25%，但在2025年，兩者的占比顛倒，聚陰離子正在被大多數(shù)企業(yè)接受。

安全性是這場(chǎng)轉(zhuǎn)向的唯一判官。而基于安全的“一票否決”，也給產(chǎn)業(yè)鏈下游帶來(lái)了巨大的不確定性。謝博士形象地比喻：“我要排演一個(gè)節(jié)目，結(jié)果人員不穩(wěn)定，這批人來(lái)了，下一批可能又換一批，那你這個(gè)節(jié)目其實(shí)是要重新再排的。” 對(duì)于尋求穩(wěn)定產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)集成和項(xiàng)目落地的客戶而言，電芯材料體系的頻繁變更意味著B(niǎo)MS匹配、系統(tǒng)設(shè)計(jì)乃至整個(gè)驗(yàn)證流程的推倒重來(lái)，這是商業(yè)化初期最現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)。

技術(shù)路線的驗(yàn)證需要時(shí)間，但更大的挑戰(zhàn)正在出現(xiàn)。美國(guó)政府為了保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)鏈，近年來(lái)接連推出如《通脹削減法案》等政策法規(guī)，強(qiáng)制隔離包括中國(guó)在內(nèi)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)供給，但美國(guó)本土的供應(yīng)鏈又完全沒(méi)有孵化成型，這樣的情況讓謝輝感到困惑，他透露，曾有美國(guó)軍方背景的詢單，因“美國(guó)國(guó)產(chǎn)”要求而無(wú)法承接。雖然針對(duì)鈉電的特定限制尚未顯現(xiàn)，但類(lèi)似《國(guó)防授權(quán)法案》的壁壘已然存在。同時(shí)，他對(duì)美國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策連貫性表示擔(dān)憂，“變動(dòng)性很大，所以他沒(méi)有持續(xù)性，沒(méi)有連貫性，這是一個(gè)很大的問(wèn)題。”

不過(guò)，正是由于這種動(dòng)蕩，讓擁有橫跨中美產(chǎn)業(yè)背景的謝博士，開(kāi)展出了新的事業(yè)版圖：將自己定位為溝通東西方市場(chǎng)的“橋梁”。“我當(dāng)前的作用之一，就是吸收消化國(guó)內(nèi)的一些最新的動(dòng)態(tài)，反饋到歐美這一邊去。” 他坦言，在新能源電池領(lǐng)域，“中國(guó)已經(jīng)引領(lǐng)了世界，反超了”，并且這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)“不會(huì)削弱，只會(huì)加強(qiáng)”。

這一判斷基于他深刻的行業(yè)觀察。他指出，歐美對(duì)鈉電的態(tài)度就是不想落后。然而，歐美本土的鈉電研發(fā)和制造能力卻相當(dāng)薄弱。“美國(guó)做研發(fā)的，真正有規(guī)模的，屈指可數(shù)。” 謝輝所在的機(jī)構(gòu)，其商業(yè)模式正是基于這種差距——作為“應(yīng)用型公司”和“集成商”，根據(jù)歐美客戶的需求，在全球（主要在中國(guó)）尋找和匹配供應(yīng)鏈。

這種“橋梁”角色在當(dāng)下尤為關(guān)鍵。一方面，中國(guó)成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈和飛速發(fā)展的鈉電產(chǎn)業(yè)為歐美提供了幾乎唯一可行的解決方案；另一方面，歐美強(qiáng)烈的“供應(yīng)鏈安全”和“本土制造”訴求，又催生了巨大的合作與本地化需求。謝博士認(rèn)為，隨著中國(guó)電池企業(yè)出海趨勢(shì)明確，這種溝通的渠道會(huì)越來(lái)越多，而他們作為“橋梁”的價(jià)值也將持續(xù)存在。

也正是因?yàn)榕c處于領(lǐng)先地位的中國(guó)鈉電供應(yīng)鏈聯(lián)系緊密，謝博士供職的公司提供的解決方案種類(lèi)繁多：大到數(shù)據(jù)中心（AIDC）的“備電剛需”，小到電動(dòng)叉車(chē)供能和戶外儲(chǔ)能，鈉電在能量密度、低溫環(huán)境、安全性甚至體積配重等方面，都展現(xiàn)出了相較于鋰電的優(yōu)勢(shì)。

綜上所述，全球鈉電產(chǎn)業(yè)的畫(huà)卷正呈現(xiàn)出一種復(fù)雜的張力結(jié)構(gòu)。

• 在技術(shù)端，從層狀氧化物到聚陰離子的主流路線變遷，凸顯了市場(chǎng)對(duì)“安全性”這一核心價(jià)值點(diǎn)的嚴(yán)苛篩選。

• 在產(chǎn)業(yè)端，歐美市場(chǎng)憑借強(qiáng)烈的場(chǎng)景需求與戰(zhàn)略焦慮快速催生應(yīng)用，但其上游材料、核心制造環(huán)節(jié)的薄弱，與中國(guó)已初步形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈形成鮮明對(duì)比。

• 而在生態(tài)端，地緣政治與貿(mào)易壁壘制造了人為的割裂，卻又反向刺激了本土化制造與供應(yīng)鏈重構(gòu)的需求，在博弈中意外開(kāi)辟了技術(shù)合作與資本交融的新通道。

如此看來(lái)，鈉電池的全球化進(jìn)程，注定不是一場(chǎng)簡(jiǎn)單的技術(shù)替代或市場(chǎng)爭(zhēng)奪，而是一場(chǎng)多重不確定性中，尋找確定性的漫長(zhǎng)系統(tǒng)重構(gòu)。不過(guò)，無(wú)論路徑如何蜿蜒，一個(gè)共識(shí)正在形成：基于資源、安全與性能的綜合考量，鈉離子電池已成為下一代儲(chǔ)能體系不可或缺的拼圖。它的崛起之路，正是全球能源結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)格局深刻變革的縮影。